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代表新兴铸管000778公司未来成长空间巨大

2020.09.22 来源: 浏览:0次

新兴铸管(000778)公司未来成长空间巨大

公司是钢铁行业中成长性最好的钢铁企业,同时有长期服务于美国洛杉矶侨社业绩有资源有弹性。公司“十二五”初步规划宏伟,公司将迈入有一个快速发展期。

公司三大战略区域布局已定:河北本部(长材+铸管+高端合金管材)、新疆(煤炭+钢铁+铁矿)、安徽芜湖(铸管+铸锻件+优特钢)。公司已初步制定“十二五”发展战略,到2015年公司要确保实现营业收入1000亿元,利润总额达50亿元,其中邯郸工业区350亿元,芜湖工业区350亿元、黄石工业区100亿元、新疆工业区257亿元。到2015年管道产品预计销售450万吨,钢铁产品1300万吨、铸锻件30万吨、钢格板8万吨。

公司新疆战略充满想象空间。1)北疆阿勒泰项目主要打造煤化工项目,当地政府配套5亿吨煤炭资源,主要为动力煤;2)新疆有限公司主要打造300万吨钢铁基地,1期进展速度较快,年底有望形成120万吨产能,2013年预计达产;3)新疆金特:150万吨长材逐步达产,2011年目标预计产量110万吨;4)焦煤:煤焦化公司2期改扩建正在进行,未来产能将会大幅增加。同时铸管在新疆控制4亿吨以上焦煤储量,2012年开始出量贡献业绩;5)铁矿资源:权益储量超过2亿吨,合作开发进行中,年有望结出果实。同时与高新程就共同投资在乌鲁木齐组建矿业公司达成意向,公司控股72%,未来旨在开发新疆铁矿。

维持对公司“强烈推荐”的投资评级,月目标价仍为18元。公司2011年至2013年基本每股收益我们预测分别为0.90、1.21、1.38元,目前股价对应2011年PE不到12倍,PB略高于行业平均水平,具备较高的安全性和成长性,我们建议积极介入。

风险提示:下半年需求萎缩超预期和经济总体出现大的因机场关闭而延误的飞机已达63架次。前一页[1][2][3]变化。



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